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NOR Flash市场反弹,供应吃紧带动价格波动
发布时间:2019/10/15 9:08:24 | 在线投稿QQ:在线投稿

伴随着功能手机市场的逐渐衰退,NOR Flash行业整体规模大幅度下降,根据Gartner相关数据指出,2006年NOR Flash市场规模超过70亿美元,至2016年下滑至20亿美元规模以下,但是受益于智能手机“TDDI+AMOLED+摄像头”升级与创新,TWS耳机的快速增长,同时声学、物联网、汽车电子等多行业持续发酵,NOR Flash由于读取速度较快等特征重回增长态势。

尤其是NOR Flash在经过去年的低谷后,今年市场快速回温。据行业人士透露,目前NOR Flash原厂及代理商去库存已至低位,产能较为吃紧,整个NOR Flash市场行情正在反弹,涨价趋势较为明显。

市场反弹

根据摩根士丹利的最新研究报告,在产能利用率下降,市场需求增温的情况下,NOR Flash市场的最坏周期已经过去。因此,分别调升中国台湾厂商旺宏、华邦电,以及中国大陆厂商兆易创新的目标价。

这从旺宏、华邦电以及兆易创新的业绩中已经显现。据台厂旺宏发布财报显示,公司9月合并营收 50.8 亿元,受惠 ROM 拉货动能升温,营收月增 34%,年增 35.51%,创单月营收新高;在传统旺季效应带动下,第 3 季合并营收 119.06 亿元,季增59.19%。

华邦电也受惠NOR Flash客户需求进一步回温,其8月单月营收连续6个月攀升至44.63亿元,月增3.13%,较去年同期减少6.32%,是近1年来新高纪录。

此外,兆易创新今年一季度经营利润近4000万,二季度单季利润达到了1.47亿;二季度单季实现收入7.45亿元,相比去年第二季度同比增长31.98%。

旺宏、华邦电以及兆易创新均是NOR Flash市场的角逐者。根据CINNO Research的数据显示,在NOR Flash领域,华邦电排名位居市场第一,旺宏位居第二,兆易创新今年超越美光在史上首度站上第四名的位置。

从市场需求来看,兆易创新代理总经理何卫分析,可穿戴产品尤其是以TWS耳机为代表的产品在今年爆发式增长,成为NOR Flash市场增量的主要驱动力之一。此外,随着更多的手机中开始配置串行NOR Flash,尤其是智能手机的AMOLED显示器,手机应用市场亦快速发展。同时,loT、工控应用等新兴领域也为NOR Flash带来了新的增长点。

摩根士丹利报告也指出,因为终端需求减弱,供应商在景气下滑的情况下还是持续增产,这使得2018年下半年以来,厂商的营收也受到冲击。因此,过去一段时间的确保守看待NOR Flash市场的表现。只是,近来在供应商控管产能,使得产能利用率下滑,以及大环境变佳,市场需求回温的情况下,NOR Flash的市场报价跌幅开始收敛。

价格波动

事实上,相对于DRAM来说,NOR Flash的基期较低,相对有较大调整空间,还有NOR Flash的定价已经在2019年第一季度恢复到之前的低水平,没有太大再向下的空间,以及NOR Flash的产业龙头旺宏的策略远比DRAM龙头三星更为保守,加上未来几年5G、PC与服务器以及物联网对NOR Flash的需求将显著增加,将有利于供应商的营运。

从当前的应用端来看,TWS耳机绝对是带动NOR Flash起量的“大户”。根据Counterpoint数据显示,2018年全球TWS耳机出货量为0.46亿件,2019年一季度出货量约0.18亿件,环比增幅达到40%;预计至2020年出货量将为1.29亿件,年均复合增长率高达67%。再加之,TWS耳机中游电声器件厂商和下游终端厂商都在积极布局扩产,上游芯片市场出货量也水涨船高。

何卫强调,以TWS耳机为代表的产品在今年爆发式增长,成为NOR Flash市场增量的主要驱动力之一。去年Q4和今年Q1市场整体环境都不好,当时大家对市场行情都不太看好,原厂、系统厂商、渠道商都在去库存;但从今年3月份以来,NOR Flash市场慢慢地在回暖,下游厂商加速采购元器件来组装产品,目前库存也消耗得差不多了,正在加速备货。

何卫还向集微网透露,很多国际大厂在今年年初有调整一些产能以稳定价格,但现在需求上来以后,产能有点供不上,可能价格得会受到一些波动。这几个月来,我们订单的booking量还在提升,说明这个市场还在进一步回暖。

从产能供给来看的话,何卫透露,有一些小的矛盾就是说可能需求上涨速度很快,我们要调整一些产品的结构,才能够更好地去满足客户的需要。在新的应用里面,像今年比较火爆的TWS,现在需求还算比较旺盛,我们的供给还在不断调配我们的产品以满足需求。

随着下游TWS耳机新需求来临,NOR Flash市场不断增长。NOR Flash芯片应用在手机、PC、DVD、USBkey、机顶盒、网络设备及物联网设备等领域,应用领域广泛。AMOLED、TDDI、汽车电子、TWS耳机均为下游客户新增的需求,整体出货量将大幅提升。其中,TWS耳机中应用到高阶NOR FLASH,如 Airpods2用到一颗128MB的NOR FLASH,随着TWS耳机销量的增加,单一耳机给与NOR FLASH增长预计接近1亿美金。

尤其是,5G推出后,人联网、车联网、物联网有非常大的发展机会,NOR Flash有非常大的市场空间。只要这些通讯的链路架设好了以后,下面会衍生出很多的应用出来,从市场来看,每一个终端系统都会用到NOR Flash存储器、MCU,这些应用领域对NOR Flash等通用产品而言,存在很大的增长潜力。

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