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TrendForce:新冠病毒对科技产业中下游行业影响较为明显
发布时间:2020/2/15 10:44:37 | 在线投稿QQ:在线投稿

春节前爆发的新冠病毒对各产业都有一定的影响,针对新冠病毒疫情对科技产业的影响,全球市场研究机构TrendForce及旗下拓墣产业研究院整理截至2020年2月14日各关键零组件及下游产业的状况,分析如下:

半导体

在晶圆代工方面,由于其厂房自动化的程度较封测领域高,冲击相较来说更为有限,但中国主要半导体重镇人工大多来自外地,人力缺口与交通限制等,仍会使晶圆代工的复工率低于预期,短期内稼动率不易回复至正常水平。因此,在目前疫情仍未得到有效的控制下,预估2020年第一季中国代工业者的整体出货表现可能下修,连带影响下游的中国封测业者。整体营运能否回稳,仍须后续观察。

至于晶片设计端,因为本身没有生产厂房,所需的直接人工远低于晶圆代工与封测业者,所以冲击较小。再加上近年来EDA与晶圆代工业者持续建设云端设计与验证环境,晶片设计厂商或许可通过云端环境来弥补在家工作的不足与缺陷,但这仍需视各厂对云端环境的资本支出多寡及导入程度而定。

存储器

从供给端来看,目前DRAM及NAND Flash厂商在中国的工厂,如三星西安厂、SK海力士无锡厂、长江存储、长鑫存储、福建晋华等,生产上都没有受到影响,原因在于半导体工厂大多已经高度自动化,人力需求不高。再者,原物料在中国农历年前已有备货,短期内不致短缺,只要海关正常通关,就不会有太大问题。最后在交通运输方面,在中国的半导体工厂都有申请特殊通行证,即使在封城期间在中国境内都能顺利通行。从全球的角度来看,记忆体产业的特性是除非遇到全球系统性风险,否则厂商不会贸然减产,加上客户端库存仍然不足,即便下游客户现阶段面临缺工、缺料的问题,但仍会维持一定采购力道。因此,第一季度DRAM价格依然维持上涨格局。

需求端方面,在服务器领域,疫情对现阶段整体服务器出货影响并不明显,只有PCB供应可能会有约两周递延,但由于相关业者在农历年前都有提前备货,因此目前影响有限。值得一提的是,中国数据中心的需求因为疫情而有受惠,例如腾讯受惠于远距教学需求,字节跳动也因为流量增加带动需求增长。

面板

目前面板前端Array投片基本上都还维持满载,但面板后段模组与下游品牌与代工厂的生产状况存在很高的不确定性。原定于2月10日多数中国城市预计恢复生产一事,随着疫情还没有减缓迹象、宣布封闭式管理的城市日益增加,复工变数仍大。其次,即使复工,由于交通与物流管制的冲击,关键材料与生产人力后续的到位情况同样十分严峻。根据目前状况,判断除了TV面板延续1月涨势的趋势明确外,Monitor与NB面板价格因为不确定性因素仍多,维持报价与上月持平开出的看法,并观望二月下旬复工之后的相关状况。

通讯

(一)光通讯产业

武汉拥有全球最大光纤供应链聚落,包括烽火通信、长飞光纤光缆和光迅科技等,占全球光纤光缆生产比重25%。由于5G基站需要更多且升级光纤,5G的光纤需求是4G的2倍以上。因此,鉴于近期武汉封城且暂停开工影响光纤供应,可能间接影响5G发展时程。

(二)物联网产业

因中国重要厂商如华为等已复工,加上产业链各环节产品替代性高,故短期内供货无虞。然若疫情持续延烧,仍将造成部分影响,如小米、联发科等大厂的大型研发中心停工,将造成新品上市延宕。此外,安防大厂海康威视、大华全力投入测温仪生产,需观察产能是否受到挤压以致转单;最后,在NB-IoT的发展上由于中国多是产官合作,当各区封闭式管理的限制未获改善,将不利其大范围建设。

(三)5G产业

目前中国电信项目竞标多面临延迟,多数5G规模组网建设及应用示范採购项目皆决定延期开标。另一方面,5G基站关键零组件供应商,包括PCB和光纤供应商多位于武汉和湖北,对供应链将产生一定程度的影响。随着5G网络建设时程延后,智能手机换机需求受到抑制,加上工厂复工延迟,将使中国5G智能手机出货减少。

终端产品

(一)穿戴设备

智能手表、智能手环、TWS蓝牙耳机等产品的组装以广东省、江苏省、浙江省等地为主,虽然预估会在2月中陆续复工,但停产、缺工、缺料的问题会造成第一季度整体的生产量下修,原本预计上半年推出的新产品也可能向后递延。但整体而言,穿戴设备的销售高峰落在下半年,包括Apple Watch等重点产品也在下半年发表,因此若疫情影响不会持续到第二季度,整体穿戴设备全年市场出货表现偏向中性乐观。

在中国市场方面,中国品牌的穿戴设备产品大多以国内市场为主,因此上半年的影响程度会比国际品牌来得大。对于以低价策略为主的白牌或新创品牌来说,由于零组件与产能将会优先满足主要品牌的产品,加上消费者的购买意愿短期将会降低,可能受到更严重的冲击。

(二)智能手机

由于供应链对人力需求高度密集,受疫情的冲击较为明显。预估第一季度智能手机生产量将较去年同期衰退约12%,产量为历年来最低。上游供应链部分,尤其被动元件与镜头仍显得吃紧,若疫情没有在二月底前得到有效控制,恐怕将持续对第二季度智能手机生产造成负面影响。TrendForce认为若疫情加剧,长期的产业观察重点将是在“市场需求”,由于全球经济的高连动性,中国疫情的延烧不只是单一经济体的GDP衰退表现,而且是对于全球经济的冲击,进而导致民众消费力道减弱,为整体智能手机产业带来严峻考验。现阶段对于2020年全年生产总量预估为13.81亿部,较去年衰退1.3%,为2016年以来的新低。且鉴于疫情的不确定性,不排除智能手机生产量会有进一步的下修。

(三)笔记本电脑、液晶监视器、液晶电视

下游整机代工厂与品牌厂无疑是本次疫情冲击的重灾区,这些厂商除了因为延后复工造成的损失外,恢复生产后也普遍面临作业员返工率低,以及各类物料短缺的问题,生产力也因此大打折扣。TrendForce预估,制造型态与物料需求相仿的电视与监视器产品,因为疫情的冲击,第一季度的整机出货量分别由原先预估的4,880万台与2,900万台下修至4,660万台与2,750万台。笔记本电脑组装则由于涉及更复杂的关键零组件,现阶段在包含电池、转轴、印刷电路板等原料都面临短缺的影响下,第一季度的出货量更将从原先预估的3,500万台大幅下调至3,070万台。

且疫情不仅会影响生产供应链,对于后续中国消费者对终端产品需求,中长期来看也有很大影响。鉴于疫情对于中国市场潜在的负面冲击,TrendForce同步修正2020年三大应用别的出货规模,其中电视由219.6百万台下调至218.0百万台;监视器由125.8百万台下调至124.5百万台;笔记本电脑则由162.4百万台下调至160.2百万台,修正幅度分别为0.7%、1.0%与1.4%。

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