由于疫情带动远端应用相关需求,数据中心、服务器 DRAM 需求 3 月起大增,甚至出现缺货情况,不过,在终端大厂完成备货下,近期传服务器品牌厂已开始调控库存,服务器 DRAM 库存水位将升高,第 3 季价格恐难延续前两季强涨态势提前转跌。
在疫情带动的居家办公、虚拟教学与线上购物等需求推升下,第 2 季数据中心、网通、笔电应用对 DRAM 的需求强劲,但手机、车用与部分消费性产品需求仍相对疲弱;南亚科 5 月底时并说,看好数据中心、网通、笔电需求等三大动能,有机会延续至第 3 季。
不过,由于上半年云端应用客户拉货力道强劲,部分客户甚至因担忧供应链中断,而提前备货,在备货完成之下,大厂重新检视订单,传服务器品牌厂已开始调控库存,服务器供应链甚至传出第二波砍单潮,特别是微软、浪潮砍单情况更严重,亚马逊服务器机架库存也过剩,外资更认为,大幅度的砍单时间恐不远。
受惠需求畅旺,服务器 DRAM 第 2 季价格大涨约 2 成,但近来在服务器品牌厂转而调控库存下,服务器 DRAM 库存水位也垫高,市场估,下半年服务器 DRAM 可能供过于求,价格涨势提前中止、在第 3 季转跌。
从各应用来看,第 3 季服务器 DRAM 需求虽可能转弱,但华邦电 6 月时也透露,笔电客户需求仍强,估动能将延续至第 4 季,而手机需求若能跟上,即便 DRAM 价格走跌,在市场供给持稳下,价格大跌不易,整体 DRAM 市场表现估将稳健,明年更将有 5G 应用推升需求动能,存储器产业复苏趋势似乎已确立。
如南亚科总经理李培瑛所言,无论是疫情、华为事件等因素,都是短期影响;DRAM 是电子产品关键零组件,应用面正向看待,供应商在供给上也理性发展,产业长期发展健康。
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