中国大陆加速国产替代,其中,电源管理芯片因新开案验证与发酵期长达 1 至 1.5 年,从贸易战时程推算,台厂明年成长红利可望陆续浮现,市占率将有再提升空间。
电源管理芯片由于涉及电压控管,与产品稳定性、安全性高度相关,因此下游系统厂、终端品牌客户在非必要情况下,不会随意更换供应商,成为台厂过去难以跨入的主因。
不过,随着贸易战爆发后,中国大陆强力推动半导体自主化,台厂发展芯片多年、技术成熟,加上半导体产业聚落特性,成中国大陆去美化下的首选。
中国大陆积极落实国产替代,台厂通过晶圆代工业者投片,即使近期代工成本提高,中国大陆品牌客户仍愿意以较多预算采买非美系产品,让台厂赢得高阶市场入场券,包括车用、通讯领域,加上原先布局的消费性产品,台厂布局领域开始往高阶市场走。
尤其今年因疫情影响,居家办公趋势大起,面板相关电源管理芯片需求热络,加上 5G 应用快速扩张,包括基站、手机等产品需求也带动相关厂商出货畅旺;硅力、致新今年前 10 月营收年增幅皆达 30%。
除外部环境趋势,电源管理芯片内部产业近期也频频变动,TI(德仪) 在 2019 年底宣布收回代理权、改采直接销售,因此众多中小型客户订单,给台厂更多机会。
不到一年,ADI 也在今年七月公告将并购 Maxim,依据 IC Insights 研调报告显示,ADI 并购 Maxim 后,市占率将达 14%,相较 TI 市占率 19%,双方市占率更为接近,两者合计高达 33%。
两大巨头垄断市场,终端客户为确保供货稳定,势必将增加其他供应商,也提供台厂拓展海外市场的机会。
在外部环境、内部产业双双有利情况下,台厂未来将持续享有成长红利,市占率、营运可望续扬。
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